Δημιουργία μακροπρόθεσμης αύξησης κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει κυρίως σε μετοχές και χρεόγραφα που σχετίζονται με μετοχές μεγάλων εταιρειών των ΗΠΑ. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα αναζητά επενδύσεις από έναν ισχυρό πυρήνα αναπτυξιακών μετοχών και μετοχών αξίας.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).

Κατά την εφαρμογή της στρατηγικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG), ο Διαχειριστής Επενδύσεων ενσωματώνει τη συνεκτίμηση οικονομικά ουσιωδών ζητημάτων ESG στη βασική διαδικασία έρευνας, όπως Περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG)· Κοινωνικά ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη, καθώς και η ευημερία των εργαζομένων, αλλά και ζητήματα Διακυβέρνησης, όπως η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων θεωρεί ότι η ανάλυση ESG λειτουργεί επιπροσθέτως και συμπληρώνει τη βασική κατανόηση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής του φιλοσοφίας. Τα σχετικά ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός εκδότη. Η έρευνα του Συμβούλου Επενδύσεων για θέματα ESG και τη βιωσιμότητα καθοδηγείται από τον εσωτερικά αναπτυχθέντα χάρτη ουσιαστικότητας, ο οποίος καταρτίστηκε και καθοδηγήθηκε από τη χαρτογράφηση ουσιαστικότητας του Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων Βιωσιμότητας (SASB) / του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB). Ο Διαχειριστής Επενδύσεων χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα τρίτων για την ενίσχυση της επενδυτικής διαδικασίας όσον αφορά τη μέτρηση και την υποβολή εκθέσεων. Παρόλο που ο Διαχειριστής Επενδύσεων δεν βασίζεται αποκλειστικά στη βαθμολόγηση τρίτων, χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία ως μέρος της συνολικής ερευνητικής ανάλυσης.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG.

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 20% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Το Ταμείο δεν προσφέρει καμία εγγύηση ή προστασία κεφαλαίου και ενδέχεται να μην πάρετε πίσω το ποσό που επενδύσατε.

• Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στους ακόλουθους κινδύνους που είναι ουσιωδώς σχετικοί:
  Λειτουργίες του Ταμείου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο ζημιών που προκύπτουν από ανεπαρκείς ή αποτυχημένες εσωτερικές διαδικασίες, ανθρώπους ή συστήματα ή από τρίτους, όπως οι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων, ιδίως στο βαθμό που επενδύει σε αναπτυσσόμενες χώρες.
  Γεωγραφική εστίαση: Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο ευαίσθητο στα τοπικά οικονομικά, αγοραία, πολιτικά ή ρυθμιστικά γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα επηρεαστεί περισσότερο από τα γεγονότα αυτά σε σχέση με άλλα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα περιοχών.
  Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών: Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών και η αξία αυτών των μετοχών μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές στην εταιρεία, τον κλάδο της ή την οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται.
  Βιωσιμότητα: Η ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας από το αμοιβαίο κεφάλαιο στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κερδοφόρων επενδύσεων από το επενδυτικό σύμπαν του αμοιβαίου κεφαλαίου και μπορεί επίσης να οδηγήσει το αμοιβαίο κεφάλαιο στην πώληση επενδύσεων που θα συνεχίσουν να αποδίδουν καλά. Ένας κίνδυνος βιωσιμότητας θα μπορούσε να υλοποιηθεί λόγω ενός περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή διοικητικού γεγονότος ή συνθήκης, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου και να επηρεάσει αρνητικά τις αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των επενδύσεων στο Ταμείο παρατίθενται στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.