Αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εκδοτών των ΗΠΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με την ευρύτερη οικονομία.

• Επιδίωξη αύξησης κεφαλαίου, επενδύοντας σε μετοχικούς τίτλους.
• Επιδίωξη μιας επένδυσης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά σε κλάδους με ανάπτυξη άνω του μέσου όρου ή με καλύτερη προοπτική ανάπτυξης σε σχέση με την ευρύτερη οικονομία.
• Επιδίωξη μιας επένδυσης που επικεντρώνεται σε μετοχικούς τίτλους εκδοτών των ΗΠΑ.
• Προγραμματισμός διατήρησης της επένδυσης σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR») και επιδιώκει να επενδύει σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα και αποτελέσματα διακυβέρνησης («ESG»). 

Υλοποιώντας τη στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά εκδότες που διαθέτουν υψηλής ποιότητας ή/και βελτιούμενο προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG. 

Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία έρευνας και ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 10% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.

• Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οι οποίες είναι εγκαταστημένες ή διεξάγουν σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων τους στις ΗΠΑ. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά κάποια αγορά ή εταιρεία. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
• Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: 
  Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος που προκύπτει όταν αντίξοες συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν τη δυνατότητα ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να προκύψει (μεταξύ άλλων) από αναπάντεχα γεγονότα, όπως περιβαλλοντικές καταστροφές ή πανδημίες. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην τιμή των στοιχείων ενεργητικού.
  Κίνδυνος δανεισμού τίτλων: Ο κίνδυνος τυχόν αθέτηση ή αφερεγγυότητα του δανειολήπτη των τίτλων υπό δανεισμό ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου να οδηγήσει ενδεχομένως σε ζημίες, εάν οι ληφθείσες εξασφαλίσεις ρευστοποιηθούν σε ποσό χαμηλότερο από την αξία των τίτλων υπό δανεισμό.

Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.