Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo επιδιώκει αύξηση κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε εταιρείες, για τις οποίες ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου θεωρεί ότι κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της καινοτομίας, εκμεταλλεύονται νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα, νέες ιδέες και νέες μεθοδολογίες ή επωφελούνται από νέες συνθήκες του κλάδου τους στη δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR») και επιδιώκει να επενδύει σε εταιρείες με θετικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα και αποτελέσματα διακυβέρνησης («ESG»). 

Υλοποιώντας τη στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά εκδότες που διαθέτουν υψηλής ποιότητας ή/και βελτιούμενο προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG. 

Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με την ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία έρευνας και ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 10% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, ενώ υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οι οποίες, κατά την εκτίμηση του διαχειριστή, κατέχουν ηγετική θέση στον τομέα της καινοτομίας. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά σε κάποια αγορά ή εταιρεία. Κατά συνέπεια, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στη διάρκεια σχετικά μικρών χρονικών περιόδων. 

Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής:

Κίνδυνος συγκέντρωσης χαρτοφυλακίου: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε σχετικά λίγες τοποθετήσεις, λίγους κλάδους ή σε μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Η απόδοση ενδέχεται να παρουσιάζει εντονότερη μεταβλητότητα σε σχέση με ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που τοποθετείται σε μεγαλύτερο αριθμό τίτλων. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος.

Μετοχικός κίνδυνος: οι τιμές των μετοχών συχνά επηρεάζονται από παράγοντες που σχετίζονται με οικονομικές ή πολιτικές αλλαγές, καθώς και αλλαγές που αφορούν στην αγορά και σε συγκεκριμένους εκδότες. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των μετοχών, ανεξαρτήτως της πορείας μιας συγκεκριμένης εταιρείας.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους κινδύνους που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.