Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η υπεραξία κεφαλαίου, την οποία επιδιώκει να επιτυγχάνει επενδύοντας σε μετοχικά χρεόγραφα εταιρειών ανά τον κόσμο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κοινές μετοχές.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»).

Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης (ESG) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά επενδύσεις σε μετοχές και τίτλους που σχετίζονται με μετοχές και εκδίδονται από εταιρείες με θετικό προφίλ ESG, όπως αυτό αποτυπώνεται από την ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG, ενώ συνεργάζεται με εκδότες που θεωρούνται ότι υποαποδίδουν σε ό,τι αφορά συγκεκριμένες μετρήσεις ESG. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG και δεσμεύεται να έχει βαθμολογία ESG σε επίπεδο Αμοιβαίου Κεφαλαίου η οποία να είναι υψηλότερη από τη μέση βαθμολογία ESG των εταιρειών του συγκεκριμένου επενδυτικού περιβάλλοντος.

Τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και μέσω του ιδιόκτητου συστήματος αξιολογήσεων ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και της διαδικασίας συνεργασίας και ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ειδικές ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 10% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις, με τουλάχιστον το 8% της κατανομής να αφορά σε επενδύσεις με περιβαλλοντικά βιώσιμο στόχο και τουλάχιστον το 2% της κατανομής να αφορά σε επενδύσεις με κοινωνικά βιώσιμο στόχο. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική βλάβη σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.

• Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μετοχές και τίτλους που συνδέονται με μετοχές εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Ιστορικά, οι εν λόγω τίτλοι υπόκεινται σε σημαντικές διακυμάνσεις τιμών, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδια εξαιτίας παραγόντων που αφορούν ειδικά κάποια αγορά ή εταιρεία. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
• Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: 
  Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος. 
  Κίνδυνος παραγώγων: ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 
  Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο αναπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα και οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από πολιτική/οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας ή ζητήματα φυσικής φύλαξης τίτλων. 
  Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί εγκαίρως, λόγω παραγόντων που αφορούν σε συγκεκριμένα χρεόγραφα ή λόγω αντίξοων συνθηκών στην αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγοράς, ιδιαίτερα όταν αυτά αυξάνονται. 
  Κίνδυνος Κινεζικής Αγοράς: Επιπροσθέτως των τυπικών κινδύνων που συνδέονται με τις αναδυόμενες αγορές, οι επενδύσεις στην Κίνα υπόκεινται σε οικονομικούς, πολιτικούς, φορολογικούς και λειτουργικούς κινδύνους, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένα στην κινεζική αγορά. Ανατρέξτε επίσης στο ενημερωτικό δελτίο για τον Κίνδυνο Κατάλληλου Aλλοδαπού Θεσμικού Επενδυτή, τον κίνδυνο Bond Connect και τον κίνδυνο της πλατφόρμας Shanghai-Hong Kong Stock Connect και της πλατφόρμας Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.