Ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη ενός επιπέδου συνολικής απόδοσης που θα περιλαμβάνει αύξηση εισοδήματος και κεφαλαίου και θα επιτρέπει την υποστήριξη ενός σταθερού επιπέδου ετήσιας διανομής. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιτύχει τον στόχο του.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»). 

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προάγει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου («GHC») και την αύξηση της πολυμορφίας όσον αφορά το φύλο στο συμβούλιο των εταιρειών που συμμετέχουν στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω της συνεργασίας με εταιρείες που έχουν ελλιπείς επιδόσεις και της θετικής στροφής του χαρτοφυλακίου προς εταιρείες με καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά αυτές τις μετρήσεις. 

Τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και μέσω της διαδικασίας έρευνας και ενεργούς συμμετοχής του Διαχειριστή Επενδύσεων που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ειδικές ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG. 

Αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν έχει ως στόχο μια αειφόρο επένδυση. 

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά).

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του εισοδήματος που προκύπτει από αυτή δύναται να μειώνεται ή να αυξάνεται, και υπάρχει περίπτωση οι επενδυτές να μην εισπράξουν τελικά το πλήρες ποσό της επένδυσής τους. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.

• Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει άμεσα ή έμμεσα (μέσω παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, δομημένων προϊόντων ή προγραμμάτων συλλογικών επενδύσεων) σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος και (μόνο έμμεσα) σε εναλλακτικές επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων ή των ακινήτων). Οι εν λόγω τίτλοι και τα επενδυτικά μέσα υπόκεινται, ιστορικά, σε διακυμάνσεις των τιμών λόγω παραγόντων όπως η γενική μεταβλητότητα των χρηματιστηρίων, οι απότομες μεταβολές στα επιτόκια, οι αλλαγές στις χρηματοοικονομικές προοπτικές ή στην εκτιμώμενη πιστοληπτική αξιολόγηση των εκδοτών των τίτλων, ή οι διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων ή των ακινήτων. Κατά συνέπεια, η επίδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου.
• Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να διανέμει εισόδημα προ εξόδων. Ενώ αυτό μπορεί να επιτρέπει τη διανομή περισσότερου εισοδήματος, μπορεί, επίσης, να επιφέρει τη μείωση του κεφαλαίου.
• Στους άλλους σημαντικούς κινδύνους περιλαμβάνονται οι εξής: 
  Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκαλείται από αθέτηση πληρωμής και μπορεί να προκύψει εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος, εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει χρεόγραφα χαμηλής αξιολόγησης που δεν εντάσσονται στην κατηγορία της επενδυτικής διαβάθμισης. 
  Συναλλαγματικός κίνδυνος: ο κίνδυνος απωλειών που προκύπτει από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ή οφείλεται σε κανονισμούς ελέγχου συναλλάγματος. 
  Κίνδυνος παραγώγων: ο κίνδυνος απωλειών από έναν τίτλο, στην περίπτωση όπου μια μικρή μεταβολή της αξίας της υποκείμενης επένδυσης ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία της εν λόγω επένδυσης. Τα παράγωγα ενδέχεται να ενέχουν πρόσθετο κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. 
  Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με επενδύσεις σε χώρες οι οποίες έχουν λιγότερο αναπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα και οι οποίες μπορεί να επηρεαστούν από πολιτική/οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας ή ζητήματα φυσικής φύλαξης τίτλων. 
  Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να πωληθεί εγκαίρως, λόγω παραγόντων που αφορούν σε συγκεκριμένα χρεόγραφα ή λόγω αντίξοων συνθηκών στην αγορά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δυνατότητα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαγοράς, ιδιαίτερα όταν αυτά αυξάνονται. 
  Κίνδυνος πολλών διαχειριστών: ο κίνδυνος αντιφάσεων στις ανεξάρτητες αποφάσεις Συνδιαχειριστών Επενδύσεων μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποδοτικότητα.

Για μια πλήρη περιγραφή όλων των κινδύνων που ισχύουν για αυτό το Αμοιβαίο Kεφάλαιo, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Ζητήματα Κινδύνου» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο της Franklin Templeton Investment Funds.