Να επιδιώξει τη μεγιστοποίηση του εισοδήματος και της αύξησης του κεφαλαίου (συνολική απόδοση). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα και μετοχές σε ισορροπημένη αναλογία. Οι επενδύσεις σε ομόλογα είναι κυρίως σε ευρώ και ορισμένες από αυτές ενδέχεται να είναι κάτω από επενδυτικού βαθμού. Οι επενδύσεις σε μετοχές ενδέχεται να προέρχονται από ανεπτυγμένες αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ο «Κανονισμός SFDR»). 

Υλοποιώντας τη στρατηγική περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών διακυβέρνησης («ESG») του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής Επενδύσεων προτιμά εκδότες που διαθέτουν υψηλής ποιότητας προφίλ ESG, όπως αποτυπώνεται στην ιδιόκτητη μεθοδολογία ESG την οποία εφαρμόζει. Επιπροσθέτως, το Αμοιβαίο Kεφάλαιo εφαρμόζει συγκεκριμένους αποκλεισμούς ESG. 

Τα περιβαλλοντικά ή τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αξιολογούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά μέσω δεικτών βιωσιμότητας, καθώς και με το ιδιόκτητο σύστημα αξιολογήσεων ESG του Διαχειριστή Επενδύσεων και τη διαδικασία έρευνας και ενεργούς συμμετοχής που περιγράφεται αναλυτικότερα στις ενότητες γνωστοποιήσεων του ιστοτόπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η στρατηγική ESG του Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιεί επίσης δεσμευτικά κριτήρια για την επιλογή υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.  

Τέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ελάχιστη κατανομή 10% του χαρτοφυλακίου του σε αειφόρες επενδύσεις. Το Αμοιβαίο Kεφάλαιo διασφαλίζει ότι οι αειφόρες επενδύσεις του δεν προκαλούν σημαντική ζημία σε οποιονδήποτε περιβαλλοντικό ή κοινωνικό στόχο αειφόρων επενδύσεων.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά)

Η αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα έσοδα που προέρχονται από αυτό μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν το σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου. Η απόδοση μπορεί επίσης να επηρεαστεί από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των επενδύσεων στο εξωτερικό.

• Άλλοι σημαντικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν:
  Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: ο κίνδυνος αδυναμίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή των αντιπροσώπων (όταν ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε χρηματοοικονομικές συμβάσεις) να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, είτε λόγω αφερεγγυότητας, πτώχευσης ή άλλων αιτιών.
  Πιστωτικός κίνδυνος: ο κίνδυνος ζημίας που προκύπτει από αθέτηση υποχρεώσεων που μπορεί να συμβεί εάν ένας εκδότης δεν καταβάλει το κεφάλαιο ή τους τόκους κατά την ημερομηνία λήξης. Ο κίνδυνος αυτός είναι υψηλότερος εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατέχει τίτλους με χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, κάτω του επενδυτικού βαθμού.
  Κίνδυνος αναδυόμενων αγορών: ο κίνδυνος που σχετίζεται με την επένδυση σε χώρες που έχουν λιγότερο ανεπτυγμένα πολιτικά, οικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά συστήματα και που ενδέχεται να επηρεαστούν από πολιτική/οικονομική αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας ή διαφάνειας ή ζητήματα φύλαξης.
  Κίνδυνος ρευστότητας: ο κίνδυνος που προκύπτει όταν δυσμενείς συνθήκες της αγοράς επηρεάζουν την ικανότητα πώλησης περιουσιακών στοιχείων όταν είναι απαραίτητο. Η μειωμένη ρευστότητα μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην τιμή των περιουσιακών στοιχείων.

Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με όλους τους κινδύνους που ισχύουν για το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Σκέψεις σχετικά με τους κινδύνους» του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο των Franklin Templeton Opportunities Funds.